沧州储罐保温 李斌扎实的一次造车复盘

·  汽车十三行    ID：wzhauto2023  ·

刚刚看完李斌在蔚来百万辆下线后的采访，不得不说，这是我看到他造车以来扎实、清醒的一次访谈。没有之一。其中有四个关键信息，值得细细品味。

第一，李斌说蔚来还是一家"很小的汽车公司"。这句话很有分量，意味着从创始人到企业，对造车的认知成熟了。汽车行业怕"一看就会，一干就废"，李斌自己也承认，蔚来曾经飘过。但如今，他对销量和份额的判断其冷静：2025 年蔚来卖了 32.6 万辆，只占中国汽车市场的 1%；即便单价较高，销售额占比也不过 2% 出头——这份额"啥都不是"。蔚来依然很小，没资格想东想西。

这说明李斌对长期发展有了清醒认识：不去幻想一口吃成胖子，而是注在正确的战略下，把份额从 1% 做到 5%。哪怕市场不增长，5% 也意味着巨大的成功。战略已定，就是纯电、换电、用户运营；下一步要做的，是踏踏实实提升执行与运营率。

第二，李斌强调蔚来仍是"创业公司"。很多新车企还没成大器，却先染上大企业病。而蔚来在百万辆基础上，反而更聚焦细节：运营率与运营质量。李斌算了一笔账：汽车行业竞争的是长链条上每环节 3%-5% 的优势。研发、供应链、制造、质量、服务……每个环节比别人好一点，累积起来就是可观的销售额提升。

蔚来内部正在行"百万倍思维"：小成本乘以百万就是大钱，小优势重复百万次就是胜势。这需要形成肌肉记忆。造车是一场没有终点的创业，从造出到卖出，从用到保值，每个环节都是责任。有这样的认知，企业才不会飘在空中空谈战略。

第三，李斌提醒关注内存涨价对整车成本的影响。如今，高带宽内存（HBM）价格是普通内存的 5-10 倍，毛利率高达 60%，大量产能转向 HBM，挤压了汽车内存的供应。同时，AI 服务器也在吞噬全球内存产能，预计到 2027 年，70% 的 DRAM 产能将被 AI 占据。

需求增长快于供给，铁皮保温施工DDR5 价格半年已涨近五倍。成本压力迟早传递到消费端，未来智能车的某些标配，可能会变为按需付费。李斌直言：想买智能车，也许该早做打算。

有人问，新能源汽车原材料何时能稳定？答案或许是永远不会。燃油车发展百年，仍有石油危机，何况才市场化了十年的新能源汽车？供应链波动，本就是长链条工业的常态。

第四，李斌判断市场竞争已进入"决赛阶段"，但不会只剩下几家。此前有观点称中国终只剩 3-5 家车企，那是用全球规模（400 万辆起步）硬套中国市场（乘用车约 2500 万辆），并不理。

李斌算了另一笔账：在中国，年销 100 万辆就能活下去，200 万辆可以活得不错，350 万辆已算大集团。以中国市场的体量与多元，容纳 10 个这样的集团并不难。尤其在 AI 与新能源变革下，护城河不再只靠规模。

所以不制造焦虑，更不自我焦虑。只要路线正确，日拱一卒，终能抵达。李斌将蔚来定义为"在赛道上不领先，但跑出了自己的节奏"。决赛，本就是没有尽头的竞争。他预测，全球格局在 2030 年初现轮廓，2035 年大致落定，但不会只剩寥寥数家。

看完这次采访，颇多感慨。一家创业公司走向成熟，路远且艰。李斌说，他已不在意舆论对他个人的感描述，更关心车卖得如何、用户用得好不好。比起外界的评价，这才是企业真正的重心。踏踏实实，走远路。蔚来如此，行业亦如此。

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